Foire aux questions
Assistance Email
Vous avez une question sur votre facturation, votre compte ou une fonctionnalité de Quoteo ?
Notre équipe support vous répond rapidement par email pour vous accompagner dans votre utilisation au quotidien.
Assistance visio
Besoin d’un accompagnement plus complet ou d’une démonstration personnalisée ?
Réservez un rendez-vous en visio et nous vous guiderons pas à pas pour optimiser votre utilisation de Quoteo.
Inscription et paramétrage du compte
Comment créer un compte sur Quoteo ?
Pour créer un compte, rendez-vous sur https://app.quoteo.fr/register et remplissez le formulaire d’inscription avec votre email et un mot de passe sécurisé. Vous recevrez ensuite un email de confirmation pour activer votre compte.
Est-ce que l’inscription est gratuite ?
Oui, durant la phase bêta, toutes les fonctionnalités sont accessibles gratuitement. À l’issue de la bêta, nous proposerons différentes offres adaptées aux besoins des utilisateurs visible dans la page tarifs.
Puis-je utiliser Quoteo sur mobile ?
Oui, Quoteo est conçu pour être 100% responsive, ce qui signifie qu’il est accessible depuis n’importe quel appareil (ordinateur, tablette et mobile) via un navigateur web.
Comment personnaliser mon profil et mes informations d’entreprise ?
Dans les paramètres du compte, vous pouvez ajouter le nom de votre entreprise, votre logo, vos coordonnées et les mentions légales qui apparaîtront sur vos devis et factures.
Est-il possible d’ajouter plusieurs utilisateurs sur un même compte ?
Actuellement, Quoteo est conçu pour les entrepreneurs individuels. Une gestion multi-utilisateurs pourrait être envisagée dans les futures mises à jour.
Comment modifier mon mot de passe ou récupérer mon accès en cas d’oubli ?
Sur la page de connexion, cliquez sur “Mot de passe oublié ?” et suivez les instructions envoyées par email pour réinitialiser votre mot de passe.
Création et gestion des devis
Comment créer un devis avec Quoteo ?
Cliquez sur “Créer un devis”, choisissez le client, ajoutez vos produits ou services et choisissez les options de personnalisation. Une fois terminé, vous pouvez générer un PDF ou envoyer le devis directement par email.
Vous pouvez aussi demandez à l’IA depuis le chat de créer un devis, et suivre les instructions.
Peut-on générer des devis automatiquement avec l’IA ?
Oui ! Grâce à notre assistant IA, vous pouvez simplement décrire votre prestation et Quoteo génère automatiquement un devis structuré et professionnel.
Comment modifier un devis déjà créé ?
Dans l’onglet “Mes devis”, sélectionnez le devis concerné et cliquez sur “Modifier”. Vous pouvez ensuite ajuster les prix, les produits ou toute autre information.
Peut-on ajouter des conditions générales sur les devis ?
Oui, vous pouvez insérer vos conditions générales de vente (CGV) dans les notes, et elles apparaîtront automatiquement sur tous vos devis sous forme de liens.
Comment suivre l’état de mes devis ?
Quoteo vous indique si un devis est envoyé, accepté ou refusé. Vous pouvez également voir si votre client a consulté le devis en ligne.
Peut-on convertir un devis en facture en un clic ?
Oui, une fois un devis accepté, vous pouvez le transformer en facture d’un simple clic, sans avoir à tout ressaisir.
Intelligence Artificielle et automatisations
Comment fonctionne l’IA de Quoteo pour la création de devis et factures ?
Quoteo intègre une intelligence artificielle qui génère automatiquement un devis et/ou une facture à partir d’une simple description de la prestation. Il suffit d’indiquer le client puis le produit, et l’IA structure un document clair et professionnel aux couleurs de votre entreprise.
Peut-on automatiser certaines tâches avec Quoteo ?
Oui, Quoteo propose des automatisations comme la conversion d’un devis en facture, le suivi des paiements et bientôt l’envoi de rappels automatiques pour les factures impayées.
L’IA est-elle capable d’apprendre et de s’adapter ?
Oui, plus vous utilisez l’IA, plus elle s’adapte à votre manière de travailler en affinant ses suggestions et ses modèles de devis.
Peut-on personnaliser les devis et factures générés par l’IA ?
Oui, après génération, vous pouvez modifier le contenu, ajuster les prix et personnaliser le document avant envoi.
L’IA peut-elle rédiger les emails d’envoi de devis ?
Absolument ! Quoteo propose des modèles d’emails optimisés et personnalisables pour envoyer vos devis avec un message professionnel.
L’IA de Quoteo peut-elle m'aider à développer mon activité ?
Oui, elle vous propose uen analyse de vos actions et documents pour vous proposer les meilleures recommandations pour développer votre activité.
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Gestion des clients et produits
Peut-on enregistrer une base de clients ?
Oui, vous pouvez sauvegarder les coordonnées de vos clients pour ne pas avoir à les ressaisir à chaque devis ou facture.
Est-il possible d’ajouter une liste de produits ou services ?
Oui, vous pouvez créer une bibliothèque de produits et services avec leurs prix, pour les ajouter en un clic à vos devis et factures.
Peut-on appliquer des remises sur les devis et factures ?
Oui, vous pouvez appliquer des remises globales ou par ligne de produit/service.
Comment fonctionne l’archivage des documents ?
Tous vos devis et factures restent accessibles dans votre tableau de bord, et vous pouvez les exporter en cas de besoin.
Peut-on importer une liste de clients ou de produits ?
Actuellement, l’importation n’est pas encore disponible, mais elle fait partie des évolutions prévues. N’hésitez pas à nous contacter pour nous aider à développer cette fonctionnalité
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Sécurité et conformité
Quoteo est-il conforme aux obligations légales françaises ?
Oui, nos devis et factures respectent les normes actuelles en vigueur pour les auto-entrepreneurs.
Où sont stockées mes données ?
Toutes les données sont hébergées sur des serveurs sécurisés en France près de Roubaix dans un data-center.
Mes données sont-elles protégées ?
Oui, nous utilisons le cryptage et des protocoles de sécurité avancés pour protéger vos informations.
Peut-on exporter ses données en cas de besoin ?
Oui, vous pouvez exporter vos documents et listes de clients au format CSV.
Y a-t-il des sauvegardes automatiques ?
Oui, des sauvegardes sont effectuées régulièrement pour garantir la sécurité de vos données.
Facturation et paiements
Comment créer une facture avec Quoteo ?
Allez dans l’onglet “Factures”, cliquez sur “Nouvelle facture”, sélectionnez un client et ajoutez vos prestations. Vous pouvez ensuite télécharger le document ou l’envoyer directement par email.
Vous pouvez aussi demandez à l’IA depuis le chat de créer une facture, et suivre les instructions.
Peut-on automatiser la facturation pour les abonnements ?
Oui via le produit récurrent qui vous alertera du renouvellement
Quels formats sont disponibles pour les factures ?
Toutes les factures sont générées en PDF et conformes aux obligations légales françaises.
Quoteo permet-il d’envoyer automatiquement les factures aux clients ?
Oui, vous pouvez envoyer vos factures par email directement depuis la plateforme.
Puis-je suivre les paiements de mes factures ?
Oui, chaque facture a un statut (payée, en attente, en retard), et vous pouvez enregistrer les paiements reçus pour un meilleur suivi de votre trésorerie.
Quoteo permet-il d’intégrer un lien de paiement ?
Cette fonctionnalité est en cours de développement et permettra aux clients de régler leurs factures directement en ligne.
Cependant vous pouvez afficher vos coordonnées de RIB pour recevoir des paiements par virement bancaire