Une réponse pour chaque question sur Quoteo.

Rendez-vous sur quoteo.fr et cliquez sur « Je me lance ». Saisissez votre adresse email, choisissez un mot de passe sécurisé et confirmez votre compte via le lien d'activation reçu par email. Vous accédez alors immédiatement à votre espace Quoteo.

Oui, Quoteo est entièrement optimisé pour fonctionner sur ordinateur, tablette et smartphone. Vous gérez votre activité depuis n'importe quel appareil avec un navigateur à jour.

Allez sur app.quoteo.fr, saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis cliquez sur « Connexion ». Vous pouvez activer une connexion biométrique si votre appareil le permet.

Sur la page de connexion, cliquez sur « Mot de passe oublié ? » et suivez les instructions. Un lien de réinitialisation sécurisé vous sera envoyé par email.

Oui, depuis vos paramètres de compte. Vous devrez confirmer le nouvel email avec un code d'activation envoyé à cette adresse.

Accédez aux paramètres de votre compte, rubrique « Données et sécurité ». Vous pouvez demander la suppression de votre compte et de vos données. Un délai de confirmation de 7 jours s'applique avant la suppression définitive.

Vérifiez votre boîte email pour une notification de sécurité. Si votre compte a été temporairement verrouillé, consultez les instructions envoyées. Contactez aide@quoteo.fr si le problème persiste.

Non, une adresse email est liée à un seul compte Quoteo. Si vous gérez plusieurs entreprises, utilisez un seul compte et organisez vos clients et projets.

Allez dans « Devis » et cliquez sur « Nouveau devis ». Sélectionnez un client, ajoutez vos produits ou prestations, vérifiez les montants et les taxes, puis cliquez sur « Générer ». Vous pouvez le visualiser en PDF avant de l'envoyer.

Allez dans « Factures » et cliquez sur « Nouvelle facture ». Choisissez votre client, remplissez les détails, ajoutez vos lignes de vente, vérifiez le total TTC et envoyez-la au client ou téléchargez le PDF.

Oui, c'est l'une des fonctionnalités clés de Quoteo. Ouvrez le devis accepté, cliquez sur « Convertir en facture » et le système reprendra le client et les lignes. Vous pouvez ensuite envoyer la facture.

Si le devis n'a pas encore été envoyé ou accepté, vous pouvez le modifier librement. Une fois envoyé et validé, il est préférable de créer une nouvelle version plutôt que de le modifier.

Depuis les paramètres de votre compte, accédez à « Documents ». Vous pouvez choisir un modèle, ajouter votre logo, configurer la mention légale et personnaliser le message d'envoi.

Oui. Lors de la création du devis, renseignez la date de validité de votre proposition. Elle apparaîtra sur le PDF envoyé au client.

Chaque devis dispose d'un statut : brouillon, envoyé, accepté, refusé ou expiré. Vous pouvez voir tous les devis avec leur statut respectif dans votre liste de devis.

Oui, Quoteo peut générer le PDF et préparer un email. Vous pouvez ajouter un message personnalisé avant d'envoyer au client.

En France, la facture doit généralement être émise avant la fin du mois suivant la prestation. Quoteo vous aide à organiser vos documents, mais vérifiez votre situation auprès des autorités.

Oui, vous pouvez sélectionner plusieurs factures dans votre liste et les télécharger en lot au format ZIP.

Ouvrez la facture concernée, cliquez sur « Marquer comme payée » et renseignez la date et le moyen de paiement (virement, chèque, carte ou espèces). Le statut de la facture change immédiatement.

Vous pouvez enregistrer les paiements par virement bancaire, carte bancaire, chèque, espèces ou autres moyens. Il suffit de le préciser dans le formulaire.

Dans votre liste de factures, vous pouvez filtrer par statut de paiement. Les factures impayées ou en retard s'affichent en premier. Le tableau de bord affiche aussi le montant total en attente.

Oui, sur les forfaits Starter et Premium. Cliquez sur « Relancer » depuis la facture. Quoteo prépare un email de relance professionnelle que vous pouvez personnaliser et envoyer.

Vous êtes libre de relancer quand vous le souhaitez. Les bonnes pratiques suggèrent une relance 7 à 10 jours après la date d'échéance, puis une deuxième environ 14 jours après.

Non. Quoteo distingue le chiffre d'affaires facturé (toutes factures) et l'encaissement (factures payées). Les deux montants sont visibles dans les statistiques.

Sur les forfaits Starter et Premium, allez dans « Paramètres » et sélectionnez « Exporter mes données ». Vous pouvez télécharger un CSV avec vos factures et paiements.

Quoteo gère chaque facture individuellement. Si vous avez reçu un paiement pour plusieurs devis, enregistrez le paiement sur chaque facture concernée.

Le calendrier et les filtres de Quoteo vous permettent de retrouver facilement les échéances. Vous pouvez aussi consulter votre liste de factures par date d'échéance.

Enregistrez le montant reçu et laissez la facture en attente partielle. Vous pourrez ensuite la marquer comme complètement payée une fois le reste reçu.

Allez dans « Clients » et cliquez sur « Ajouter un client ». Renseignez son nom, email, numéro de téléphone, adresse et toute information utile. Vous pouvez le sauvegarder pour le réutiliser dans vos futurs devis et factures.

Oui. Si le client n'existe pas, un formulaire rapide vous permet de l'ajouter lors de la création du document. Il sera sauvegardé pour les futurs usages.

Ouvrez la fiche du client depuis votre liste et cliquez sur « Modifier ». Vous pouvez mettre à jour son nom, email, adresse et autres détails.

Oui, mais uniquement s'il n'est associé à aucun devis ou facture. Les clients ayant un historique restent archivés pour traçabilité.

Oui, vous pouvez créer des tags ou catégories pour vos clients. Cela facilite le regroupement, par exemple par type de prestations ou secteur d'activité.

Utilisez la barre de recherche dans votre liste de clients. Vous pouvez chercher par nom, email ou numéro de contact.

Actuellement, vous pouvez importer des clients via un fichier CSV. Consultez la documentation de Quoteo pour connaître le format exact.

Sur le forfait Premium, vous pouvez inviter des membres à accéder au compte partagé. Chacun gère les clients et documents ensemble.

Allez dans « Catalogue » et cliquez sur « Ajouter un produit ». Renseignez son nom, référence, prix, catégorie et description. Vous pouvez ajouter une image et générer un QR code.

Un catalogue permet de sauvegarder vos produits et services. Au lieu de re-saisir chaque détail dans chaque devis, vous sélectionnez simplement le produit et la quantité.

Oui, activez le suivi de stock lors de la création du produit. Quoteo met à jour automatiquement les quantités lors de chaque facturation, si vous le souhaitez.

Depuis la fiche produit, renseignez les quantités ajoutées ou retirées. Un historique enregistre tous les mouvements de stock.

Oui, vous pouvez définir un seuil d'alerte. Quoteo vous prévient lorsqu'un produit descend sous ce niveau.

Ouvrez la fiche produit, cliquez sur « Générer QR code ». Vous pouvez l'imprimer ou le partager. En le scannant, vous accédez immédiatement à la fiche.

Oui, créez des catégories et assignez vos produits à chacune. Cela facilite la recherche lors de la création de devis.

Oui, les modifications s'appliquent à la fiche. Les anciens devis et factures gardent les tarifs et détails qui étaient en vigueur au moment de leur création.

Sur les forfaits Starter et Premium, vous pouvez exporter votre catalogue en CSV depuis « Paramètres ».

Allez dans « Dépenses » et cliquez sur « Nouvelle dépense ». Renseignez le fournisseur, la date, les lignes, le montant et le statut (payée ou en attente).

Cela vous permet de voir votre activité complète : revenus vs dépenses. Quoteo calcule automatiquement votre marge et votre bénéfice net.

Vous pouvez assigner chaque dépense à une catégorie (matériel, services, transport, etc.). Cela facilite l'analyse de vos coûts.

Oui, le tableau de bord Quoteo affiche votre chiffre d'affaires, vos dépenses et votre bénéfice net estimé.

Oui, vous pouvez télécharger une image ou un fichier PDF (facture, reçu, justificatif) directement dans la fiche dépense.

Utilisez la fonction « Exporter » depuis votre liste de dépenses. Vous obtenez un fichier CSV à transmettre à votre comptable.

Allez dans « Fournisseurs » pour voir la liste de tous vos prestataires. Vous pouvez ajouter, modifier ou archiver un fournisseur.

Oui, le tableau de bord de Quoteo affiche une analyse par mois ou par trimestre selon votre besoin.

Quoteo calcule automatiquement votre chiffre d'affaires, vos encaissements et vos charges. Vous pouvez exporter ces données pour les transmettre à votre expert-comptable ou les utiliser pour vos déclarations.

Les seuils varient selon votre activité et la réglementation. Quoteo affiche un indicateur de progression, mais consultez l'URSSAF ou votre expert-comptable pour connaître votre situation exacte.

Le tableau de bord Quoteo affiche votre chiffre d'affaires annuel et un indicateur de progression. Vous êtes alerté si vous approchez du seuil configuré dans vos paramètres.

Oui, Quoteo prévient lorsque votre chiffre d'affaires atteint 80 % puis 100 % du plafond. Vous pouvez aussi configurer vos propres seuils d'alerte.

Quoteo vous fourni tous les chiffres nécessaires. Rendez-vous sur le portail de l'URSSAF ou votre centre de formalités pour effectuer votre déclaration avec les montants de Quoteo.

Oui, vous pouvez configurer vos taux de TVA selon votre situation. Quoteo la calcule automatiquement sur chaque document et fournit un résumé pour vos déclarations.

Utilisez « Exporter mes données » dans les paramètres. Vous obtenez un fichier CSV avec toutes vos factures, devis, dépenses et paiements.

Oui, Quoteo dispose d'une section dédiée à la facturation électronique. Elle prépare vos factures au format requis pour transmission.

La loi française requiert une conservation de 6 ans minimum. Quoteo conserve vos données indéfiniment tant que votre compte reste actif.

Exportez vos données de Quoteo (factures et encaissements) en CSV, puis utilisez-les comme justificatifs dans votre dossier administratif.

C'est un assistant IA intégré à Quoteo. Il vous aide à rédiger vos devis, factures, messages de relance ou descriptions de produits rapidement et professionnellement.

Depuis la création d'un devis ou d'une facture, cliquez sur « Utiliser l'IA ». Renseignez quelques détails, l'IA génère une première version que vous pouvez ajuster.

Oui, chaque génération produit du texte unique adapté à vos instructions. L'IA ne reprend pas de contenu en ligne.

Non, l'IA assist est limitée sur le forfait Starter (nombre de requêtes) et illimitée sur le forfait Premium.

Sur les forfaits Starter et Premium, les relances partiellement automatisées sont disponibles. Vous validez chaque relance avant envoi.

Quoteo peut préparer et envoyer des confirmations ou des relances. Vous contrôlez toujours ce qui est envoyé.

Les données traitées par Quoteo IA ne sont pas utilisées pour entraîner d'autres modèles. Votre confidentialité est garantie.

Le plan Gratuit est parfait pour débuter. Il permet 10 documents par mois sans engagement. Vous pourrez upgrader ultérieurement.

Gratuit : 10 docs/mois. Starter (9€/mois) : documents illimités + relances + IA limitée. Premium (19€/mois) : tout illimité + IA complète + portail client.

Oui, vous pouvez passer à un forfait supérieur ou inférieur à tout moment. Les changements prennent effet immédiatement.

Les forfaits payants sont facturés mensuellement ou annuellement. Vous recevez une facture chaque mois par email et votre moyen de paiement est débité automatiquement.

Quoteo accepte les cartes bancaires (Visa, Mastercard, American Express) et les virements SEPA. Vous pouvez aussi payer via PayPal selon votre région.

Oui, les forfaits annuels bénéficient généralement d'une réduction (montant variable selon les promotions en cours).

Votre compte reste actif pendant 7 jours après le dépassement de la date limite. Vous recevez des rappels par email. Après 7 jours, certaines fonctionnalités peuvent être limitées.

Oui, Quoteo vous envoie automatiquement une facture à chaque renouvellement d'abonnement.

Non, Quoteo n'applique pas de frais d'installation ou d'activation. Vous payez uniquement l'abonnement choisi.

Oui, lors de votre achat, vous pouvez choisir entre facturation mensuelle ou annuelle.